江西日本暗中留了一手！聯(lián)手澳大利亞操縱鐵礦石價格，中國損失巨大

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前段時間，日本電子巨頭索尼宣布將關閉在中國的工廠，并把智能手機生產(chǎn)基地轉移到泰國。這樣算下來，已有索尼、尼康、奧林巴斯、富士通、日本電工等大批日企“撤離中國”并轉戰(zhàn)東南亞等地了。4月初，日本鋼鐵巨頭——新日鐵住金（Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp）也宣布，為了應對國內(nèi)需求萎縮和全球經(jīng)貿(mào)爭端，他們將轉戰(zhàn)于快速增長的印度市場。

新日鐵住金是日本最大的鋼鐵公司，其創(chuàng)立于1949年，2012年由新日本制鐵與住友金屬工業(yè)兩家公司合并并改為現(xiàn)名；目前新日鐵住金擁有9萬多名員工，8座一貫作業(yè)煉鋼廠，2017年粗鋼產(chǎn)量達4736萬噸，位居日本第一、世界第三。這家日本鋼鐵公司雖然不像索尼等公司那樣從中國“跑了”，但許多人不知道的是，這家日本企業(yè)與中國有著非比尋常的“淵源”。

中國是學生、日本是老師？

一百多年前，德國政治家俾斯麥曾有句名言“鋼鐵即國家”，修橋修路修房子、造車造船造飛機都要鋼，一個大國的經(jīng)濟發(fā)展離不開鋼鐵行業(yè)的支撐。如今，美國總統(tǒng)似乎也深諳這一點，他挑起的經(jīng)貿(mào)風波“第一槍”就選擇了鋼鋁進口稅，明面上是為了保護14萬美國鋼鐵工人的權益，實則是為了通過扶植本國鋼鐵業(yè)來重振美國的工業(yè)。

然而在四十年前，中國的鋼鐵工業(yè)還處于起步階段。1978年，中國全年的粗鋼產(chǎn)量只有3178萬噸，只占世界總產(chǎn)量的4%，每年凈進口鋼材842萬噸——在那個外匯奇缺的年代，僅進口鋼材的費用就占去了全年出口創(chuàng)匯額的30%。而且，當時我們的煉鋼技術也比較落后，一些高品質鋼材只能依賴進口，就連后來三峽工程的一些關鍵部位也只能采用日本鋼材。

據(jù)新日本制鐵原副社長關澤秀哲回憶，在1970年代的中國鋼鐵廠內(nèi)，工人們既沒有安全鞋也沒有安全帽，只是穿著布鞋、戴著樸素的“工人帽”，而且工廠里的設備質量根本無法和日本相提并論。正是看到了這種差距，鄧小平在訪問日本并參觀新日鐵的鋼鐵廠時，非常謙虛地表示“中國是學生而日本是老師”，并提出了一個提議——你們就照著這個工廠的樣子幫我們建設一個!

正是與新日鐵公司的這個緣分，促成了中國第一座真正意義上的臨海鋼鐵廠的成立——上海寶山鋼鐵廠于1978年12月23日動土興建。據(jù)報道，新日鐵總計派出了約1萬人幫助中國建設寶鋼，日本的技術人員甚至手把手地教中國工人操作，具體到每一個手勢、站姿和動作節(jié)奏。

可以說，沒有當初雪中送炭的新日鐵公司，就沒有今天的中國寶鋼（目前已與武鋼合并）；而鞍鋼、唐鋼、武鋼、寶鋼這些中國鋼鐵巨頭也無一例外獲得了日本的技術援助。從這個角度來講，日本鋼鐵公司確實曾經(jīng)是中國同行的“老師”。

從師徒到對手，進擊的中國鋼鐵

作為中國鋼鐵的老師，日本鋼鐵當時在世界范圍內(nèi)是什么水平呢？戰(zhàn)后日本經(jīng)濟的快速增長帶來了龐大的需求，也讓日本鋼鐵工業(yè)奇跡般地實現(xiàn)了復興——在1948-1973年的25年里，日本的粗鋼產(chǎn)量復合年均增長率達22%，1973年日本粗鋼產(chǎn)量更達到創(chuàng)紀錄的1.19億噸，僅次于蘇聯(lián)和美國。

而且，日本人在技術引進的基礎上進行創(chuàng)新，使得日本的鋼鐵工業(yè)技術也達到了世界先進水平。日本從1951年引進了美國的帶鋼連軋技術，到1957年又引進了頂吹轉爐煉鋼技術，但到了20世紀60年代，日本的鋼鐵技術已經(jīng)從進口國變成了出口國。在1977年，日本鋼鐵業(yè)的技術輸出和成套設備出口額已高達86億美元。

不過，日本的鋼鐵工業(yè)在上世紀70年代到達頂峰后，這個國家的好運也走到頭了。70年代的石油危機、80年代的《廣場協(xié)議》、90年代初的日本資產(chǎn)泡沫破裂、90年代末的亞洲金融危機和2008年的全球金融危機，日本經(jīng)濟被這一通亂拳打得站不起身來，需求的萎縮也導致日本鋼鐵幾乎一蹶不振。更要命的是，美國由于本國的鋼鐵企業(yè)嚴重虧損，還對日本鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起了強大的攻勢，日本不得不大幅縮減了對美鋼鐵出口規(guī)模。

就在日本鋼鐵公司焦頭爛額之際，他們卻驚訝地發(fā)現(xiàn)：中國正在一聲不響地“大煉鋼鐵”。1996年，中國的粗鋼產(chǎn)量歷史性地突破1億噸，超過日本躍居世界第一位；在而進入21世紀后，中國的粗鐵產(chǎn)量幾乎保持著每年5000萬噸的速度在增長；而在剛過去的2018年，中國的粗鋼產(chǎn)量已達9.283億噸（超過全球總產(chǎn)量的一半），相當于日本的9倍、美國的11倍和德國的22倍，當年“趕英超美”的小目標已經(jīng)超額完成了。

作為當年日本人一手帶起來的重點對象，寶鋼也從當年的“學生”變成了對手。數(shù)據(jù)顯示，寶鋼股份2017年營收達2891億元，凈利潤則達到了192億元，與武鋼合并后的總產(chǎn)量已達6533萬噸，力壓曾經(jīng)的“老師”新日本住金成為全球第二大鋼鐵廠。而且，寶鋼作為中國實力最強、最先進的鋼企，在“全球最具競爭力鋼鐵企業(yè)”榜單中也名列前茅（綜合考察鋼企的生產(chǎn)規(guī)模、收益性、技術創(chuàng)新、價格競爭力等）。

日本留了一手？聯(lián)手三大礦山哄抬價格！

不過，日本作為中國鋼鐵工業(yè)的“師父”，似乎并沒有傾囊相授，還私藏了一招“上樹”的本事，并導致中國鋼鐵企業(yè)吃了大虧。我們都知道，鋼鐵工業(yè)的主要原材料是煤炭和鐵礦石，其中鐵礦石更是重中之重；日本和中國一樣，煉鋼所需的高品位鐵礦石基本都依賴進口，每年進口的鐵礦石數(shù)以億噸計。這種情況下，如何影響進口鐵礦石的價格，就成了鋼鐵工業(yè)進一步發(fā)展的“秘訣”所在。

從供給端看，目前全球優(yōu)質鐵礦石高達九成以上集中在澳大利亞的力拓、必和必拓以及巴西的淡水河谷三家鐵礦石生產(chǎn)商手中。日本作為一個資源匱乏的國家，煉鋼用的鐵礦石百分之百都要從海外進口，而精明的日本人也因此未雨綢繆，積極地在全球礦企“布局”。

在澳大利亞，日本的三井物產(chǎn)1965年投資了羅布河鐵礦山，1967年又投資了紐曼鐵礦山，新日鐵和住友金屬還入股了西安吉拉斯鐵礦山；而在巴西，三井物產(chǎn)自1971年開始投資該國第二大鐵礦企業(yè)MBR，1997年開始擁有CMM40%的股權，此外還拿下了Valepar公司（巴西淡水河谷的母公司）18.24%的股權。

據(jù)統(tǒng)計，在鐵礦石的主要生產(chǎn)國澳大利亞、巴西、加拿大、智利和印度，日本財團直接或間接擁有大量當?shù)罔F礦石企業(yè)的權益；而在澳大利亞的24個主要鐵礦中，日本企業(yè)就重點投資8家并參股了16家，日本人對全球鐵礦山的“重金押注”可見一斑。

但是，中國鋼鐵企業(yè)作為后來者，卻不得不為此交了一大筆“學費”。中國在鋼鐵產(chǎn)量超過日本后，又在2003年取代日本成為世界最大的鐵礦石進口國，但蹊蹺的是，中國需求的暴增立刻“引發(fā)”了國際鐵礦石價格暴漲。當時，國際鐵礦石交易采用的是長協(xié)定價機制，也就是鐵礦石供需雙方通過談判來確定當年的統(tǒng)一價格；而由于日本在三大礦山有著不小的股權，他們與澳大利亞等國的談判定價直接左右著亞太地區(qū)的鐵礦石價格，中國鋼企只能被動接受。

2005年，日本最大的鋼鐵企業(yè)新日鐵與全球最大的鐵礦石商巴西淡水河谷單方達成協(xié)議——將當年的鐵礦石價格漲幅確定為71.5%。對此，寶鋼等中國企業(yè)反應強烈，認為“這個漲幅超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍”，因為如果參照當年的進口量，當年我國進口鐵礦石成本會上升260億元左右，占上一年全國鋼業(yè)行業(yè)總利潤的30—35%。但最終，由于在鐵礦石價格上沒有主導權，參與談判的寶鋼不得不接受了鐵礦石漲價71.5%的結果。

中國鋼企高價買鐵礦石的同時，日本鋼鐵企業(yè)能在鐵礦石的價格上漲中“旱澇保收”，甚至成為鐵礦石漲價的受益者。以力拓公司的羅布和礦山為例，力拓、三井物產(chǎn)、新日鐵和住友金屬分別占了53%、33%、10.5%和3.5%的權益；而該礦2010年的鐵礦石產(chǎn)量為3200萬噸，中國鋼鐵廠商買走大約二分之一（按照長協(xié)礦價），日本鋼企拿走四分之一（這部分權益礦不漲價）。

這些年來，澳大利亞和巴西的鐵礦山坐地起價、中國鋼企利潤被侵蝕，國內(nèi)媒體對此口誅筆伐的同時，少有人知道的是，日本在這個過程中在有意無意地推波助瀾、哄抬價格。但無論如何，與對方結為利益共同體，才能獲取最大的主動，這一國際貿(mào)易中的金科玉律日本顯然理解得更深，而年輕的中國鋼企又讓日本人“上了一課”。

不過，我們千百年來一直是一個善于學習的民族，任何工業(yè)品只要中國人會造了就是白菜價，而任何東西只要中國人學會了就沒人能競爭得過我們。這些年來，中國企業(yè)開始向上游進軍，奪取鐵礦石貿(mào)易的話語權，在中鋁入股力拓9.3%股權、湖南華菱鋼鐵入股FMG、五礦收購澳大利亞OZ……更重要的是，大連商品交易所推出了鐵礦石期貨，近期還積極引入了境外交易者，意味著全球第一大鐵礦石進口國將真正獲得對進口鐵礦石的定價權。

反觀日本，這個曾經(jīng)的“老師”在中國的突飛猛進下顯得黯然失色。去年10月，日本第三大鋼鐵神戶制鋼被爆出“造假門”，不但讓日本制造的國際聲譽一落千丈，也反映出日本鋼鐵行業(yè)的突出困境。從這個角度看，開頭說的“新日鐵住金轉戰(zhàn)印度市場”或許是一個出路，畢竟印度是一個對質量沒有太多要求的神奇國度——該國的假貨市場規(guī)模超過1萬億盧比。

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